Insurance Broker Management

เว็บแอพพลิเคชั่น Insurance Brokerage Company

Insurance Broker Management

สำหรับนายหน้าประกันภัยการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงและระบบการจัดการเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเราสร้าง CRM ที่มีคุณลักษณะมากมายที่จัดการรายละเอียดลูกค้า รวมถึงการสร้างหน้าปกและการต่ออายุ worflows การส่งอีเมลอัตโนมัติและการรายงาน

เราได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สมบูรณ์สำหรับการจัดการบริษัทนายหน้าประกันภัย ปัจจุบันมีการใช้งานโดยธุรกิจหลายแห่งและเราสามารถเสนอให้กับนายหน้าอื่น ๆ เว็บแอปพลิเคชั่นนี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเอเจนซี่

Team
1 ผู้จัดการโครงการ
1 นักออกแบบเว็บไซต์
1 นักพัฒนาเว็บ
Methodology
Waterfall
Tools
InVision
Adobe Photoshop
TeamWork
Technologies
PHP, Symfony, JavaScript, HTML5, CSS
Timeframe
3 เดือน

เว็บไซต์และฐานข้อมูลลูกค้า

แอปพลิเคชันนี้รวมอยู่ในเว็บไซต์ที่ทีมของเราออกแบบและพัฒนาเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อคำขอราคาจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยส่วนต่อประสานผู้ดูแลระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมใช้และอนุญาตให้ผู้จัดการติดตามการทำงานของพนักงานของเขาได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติหลัก ได้แก่ :

  • ฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัทประกันภัยและนโยบายทั้งหมดที่พวกเขาเสนอ
  • ฐานข้อมูลลูกค้าและใบปะหน้า
  • เวิร์กโฟลว์: กระบวนการสร้างใบปะหน้า, กระบวนการต่ออายุ, ใบเสนอราคา
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับงานเร่งด่วน
  • รายงานและสถิติ
customer

คุณสมบัติที่นำเสนอในแอพคือ:

  • ฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์
  • ฐานข้อมูลของบริษัทประกันภัยทั้งหมด, นโยบายของพวกเขา (ในหมวดหมู่ต่างๆของเครื่องยนต์, ทรัพย์สินสุขภาพ ฯลฯ ) ตัวแทนของพวกเขา
  • กระบวนการในการบันทึกนโยบายการประกันที่แตกต่างกันโดยลูกค้า (Cover Sheet Process) การร้องขอการติดตามไปยังบริษัทประกันภัย, การรับนโยบายการชำระเงิน, การคำนวณเบี้ยประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น
  • กระบวนการที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการต่ออายุของนโยบายการประกัน (กระบวนการต่ออายุ), การติดตามการติดต่อกับลูกค้า, การสมัครสมาชิกอัตโนมัติของคนรุ่นใหม่ในกรณีที่ต่ออายุ
  • อีเมลอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น: ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัวยืนยันนโยบายขอชำระเงินถามว่าต่ออายุหรือไม่)
  • การสร้างบิลและสรุปสถานการณ์สำหรับลูกค้า
  • การจัดการคำขอใบเสนอราคาจากเว็บไซต์, การจัดสรรคำขอไปยังที่ปรึกษาพนักงาน, การสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้
  • รายงานและสถิติ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับงานเร่งด่วนที่จะแก้ไข (นโยบายสิ้นสุด, บริษัทประกันภัยหรือลูกค้าที่ไม่ตอบสนองความต้องการ ฯลฯ )
coversheet

ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แต่สามารถเข้าถึงได้บนโทรศัพท์มือถือ

มีความเป็นสากลในหลายภาษา

แอพนี้เป็นภาษาอังกฤษโดยค่าเริ่มต้นและสามารถแปลเป็นภาษาใดก็ได้

การรวมฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ

ทีมงานของเราสามารถจัดการการนำเข้าและการรวมฐานข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ รวมถึงสัญญาทั้งหมดและใบปะหน้าเข้าสู่ระบบ

report

บทความบล็อกที่เกี่ยวข้อง