Insurance Broker Management

คุณสมบัติที่นำเสนอในแอพคือ:

• ฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์
• ฐานข้อมูลของบริษัทประกันภัยทั้งหมด, นโยบายของพวกเขา (ในหมวดหมู่ต่างๆของเครื่องยนต์, ทรัพย์สินสุขภาพ ฯลฯ ) ตัวแทนของพวกเขา
• กระบวนการในการบันทึกนโยบายการประกันที่แตกต่างกันโดยลูกค้า (Cover Sheet Process) การร้องขอการติดตามไปยังบริษัทประกันภัย, การรับนโยบายการชำระเงิน, การคำนวณเบี้ยประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น
• กระบวนการที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการการต่ออายุของนโยบายการประกัน (กระบวนการต่ออายุ), การติดตามการติดต่อกับลูกค้า, การสมัครสมาชิกอัตโนมัติของคนรุ่นใหม่ในกรณีที่ต่ออายุ
• อีเมลอัตโนมัติ (ตัวอย่างเช่น: ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัวยืนยันนโยบายขอชำระเงินถามว่าต่ออายุหรือไม่)
• การสร้างบิลและสรุปสถานการณ์สำหรับลูกค้า
• การจัดการคำขอใบเสนอราคาจากเว็บไซต์, การจัดสรรคำขอไปยังที่ปรึกษาพนักงาน, การสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้
• รายงานและสถิติ
• แจ้งเตือนเกี่ยวกับงานเร่งด่วนที่จะแก้ไข (นโยบายสิ้นสุด, บริษัทประกันภัยหรือลูกค้าที่ไม่ตอบสนองความต้องการ ฯลฯ )