Gestion des courtiers d’assurance

Application Web d'une compagnie de courtage d'assurance

Gestion des courtiers d’assurance

Pour un courtier d'assurance, disposer d'une base de données solide et d'un système de gestion est primordial, nous avons créé un CRM riche en fonctionnalités qui gère les détails des clients ainsi que la création et le renouvellement des pages de garde, les worflows, les envois automatiques et les rapports.

Nous avons développé une application complète pour la gestion d'une compagnie de courtage d'assurance qui est actuellement utilisée par plusieurs entreprises et nous pourrions l'offrir à tout autre courtier. Cette application web est entièrement personnalisable en fonction des besoins d'une agence.

L'équipe
1 Chef de projet
1 Web Designer
1 Web Developers
Méthodologie
Waterfall
Outils
Invision
Adobe Photoshop
TeamWork
Technologies
, , , ,
Durée
3 mois

Un site web et une base des données clients

Cette application est intégrée dans un site web que notre équipe a également conçu et développé, permettant de relier les demandes de devis des visiteurs du site avec l’interface d’administration. Il est destiné à être utilisé par une équipe et permet à un gestionnaire de suivre facilement le travail de ses employés.

Les principales caractéristiques sont les suivantes

  • Base de données de toutes les compagnies d’assurance et de toutes les polices qu’elles offrent
  • Base de données des clients et de leurs pages de garde
  • Workflows : processus de création de la page de garde, processus de renouvellement, réponse aux demandes de devis
  • Alertes sur les tâches urgentes
  • Rapports et statistiques.
customer

Riche en fonctionnalités et entièrement en ligne

Les fonctionnalités offertes dans l’application sont :

  • base de données clients complète
  • base de données de toutes les compagnies d’assurance, de leurs polices (dans les différentes catégories Automobile, Biens, Santé, etc.), de leurs représentants
  • processus d’enregistrement des différentes polices d’assurance par les clients (Cover Sheet Process) suivi des demandes aux compagnies d’assurance, réception des polices, paiements, calcul des primes et des commissions
  • processus complet de gestion des renouvellements de polices d’assurance (Renewal Process), suivi des contacts clients, souscription automatique d’une nouvelle génération en cas de renouvellement.
  • emails automatiques (par exemple : demande de validation de données personnelles, confirmation de police, demande de paiement, demande de renouvellement)
  • la génération de résumés de factures et de situations pour les clients
  • gestion des demandes de devis à partir du site web, affectation des demandes aux conseillers du personnel, création automatique de prospects transformables en clients
  • rapports et statistiques
  • alertes sur les tâches urgentes à résoudre (fin de contrat, compagnies d’assurance ou clients ne répondant pas aux demandes, etc).
bordereau

Customized to your very needs Personnalisé en fonction de vos besoins

Accessible sur plusieurs appareils

Il est créé pour les ordinateurs de bureau, mais il est accessible sur les téléphones mobiles.

Prise en charge de l’internationalisation en plusieurs langues

L’application est en anglais par défaut et peut être traduite dans n’importe quelle langue.

Intégration de vos bases de données clients existantes

Notre équipe peut gérer l’importation et la consolidation de vos bases de données clients existantes, y compris tous les contrats et les pages de garde dans le système.

report